أعلنت شركة سي آي كابيتال عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 584.5 مليون جنيه، مع ضمان محفظة بقيمة 732 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي هي المحيل.
تفاصيل الإصدار
الإصدار يتكون من 3 شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 390 مليون جنيه تستحق بعد 12 شهراً، والثانية بقيمة 150 مليون جنيه تستحق بعد 24 شهراً، والثالثة بقيمة 44.5 مليون جنيه تستحق بعد 36 شهراً، وقد حصلت هذه الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس، حيث حصلت الشريحة الأولى على Prime 1، والثانية على A+، والثالثة على A-.
تصريحات المسؤولين
أوضح أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم، أن نجاح الإصدار يعكس قوة المحفظة الائتمانية، ويعتبر خطوة مهمة لزيادة مصادر التمويل وتعزيز القاعدة الرأسمالية. كما يدعم خطط التوسع وزيادة الحصة السوقية، مع الاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة.
وأضاف فادي الياس، رئيس القطاع المالي، أن عملية التوريق تمثل امتداداً لاستراتيجية الشركة لبناء هيكل تمويلي متوازن، مما يتيح إعادة تدوير السيولة وزيادة كفاءة استخدام رأس المال.
أداء الشركة
أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2025 زادت بمعدل 5 أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما نما بيان المركز المالي بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية عام 2024، ونمت محفظة العملاء بنسبة 71%، مما يؤكد نجاح نموذج الأعمال.
رأي بنك الاستثمار
عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، أعرب عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني، مشيراً إلى أن البرنامج يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه. كما أكد على جهود فريق العمل في قطاع أسواق الدين التي ساهمت في نجاح الإصدار.
نمو سوق الدين
محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين، أعرب عن امتنانه بإتمام الإصدار، وأشار إلى أن سوق الدين في مصر ينمو من حيث عدد الشركات التي تنفذ إصداراتها بدعم من سي آي كابيتال، مما يعكس الثقة في تنويع مصادر التمويل.
أدوار الشركات
شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، ومكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار.
التعليقات