أعلنت إي اف چي هيرميس، البنك الاستثماري المعروف في الشرق الأوسط، عن نجاحها في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص بشركة «الشركة العملية للطاقة»، والتي تم إدراجها في السوق الأول لبورصة الكويت.
عرضت الشركة 45.9% من رأسمالها من خلال بيع 260 مليون سهم، منها 94.5 مليون سهم جديد و165.5 مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا لكل سهم.
مشاركة قوية من المستثمرين المحليين
جمعت الصفقة 55 مليون دينار كويتي (179 مليون دولار أمريكي)، مما يشير إلى أن القيمة السوقية بعد الطرح بلغت 120 مليون دينار كويتي (391 مليون دولار أمريكي). شهد الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تمت تغطية الطلبات بأكثر من 5 مرات، بما يعادل طلبات بقيمة حوالي 276 مليون دينار كويتي (898 مليون دولار أمريكي).
كان الهدف من الطرح هو تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز الحوكمة، بالإضافة إلى زيادة الوضوح أمام المجتمع الاستثماري ودعم تحسينات الميزانية العمومية ومبادرات النمو في الكويت والمنطقة.
بدأ تداول أسهم «الشركة العملية للطاقة» في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز “ALF TAQA”.
تأسست «الشركة العملية للطاقة» عام 2015، وهي رائدة في مجال مقاولات حفر آبار النفط ومقرها الكويت، حيث تركز على تقديم خدمات الحفر التي تدعم برامج الإنتاج والصيانة.
تمكنت الشركة من تقديم خدمات موثوقة بفضل سجلها التشغيلي القوي وأسطولها من 20 منصة حفر تعمل في الكويت، مما ساعد في تعزيز قدرة المشغلين على الاستمرار في الإنتاج وتحسين وقت التشغيل.
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين، هما خدمات الحفر المدعومة بأسطول حديث من الحفارات، وخدمات حقول النفط التي تدعم دورة حياة الآبار بمزيج من القدرات الذاتية وشركاء استراتيجيين.
عبر كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالمساهمة في دعم «الشركة العملية للطاقة» وتعزيز جهودها للتوسع وزيادة قاعدة عملائها من خلال هذه الصفقة.
كما أضاف أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في بورصة الكويت وتؤكد على التزام الجهات التشريعية بأفضل معايير الحوكمة، مما يسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد.
أكد مليكة أيضًا على التزام إي اف چي هيرميس بتعزيز الشفافية خلال مراحل تنفيذ الصفقة لتوفير فرص واضحة للمستثمرين، والمساهمة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية في السوق الكويتي.
من جانبه، أشار كريم جلال، المدير التنفيذي في إي اف چي هيرميس، إلى أن الكويت تسعى لتأكيد مكانتها كوجهة جاذبة للإدراج في الأسواق المالية، بفضل تحسين السيولة والمشاركة القوية من المؤسسات.
توفر «الشركة العملية للطاقة» فرصة استثمارية في قطاع الطاقة للمستثمرين، حيث تلتزم إي اف چي هيرميس بتقديم حلول منظمة تربط الشركات المحلية ذات الجودة العالية بالمستثمرين الإقليميين والدوليين.
يجدر بالذكر أن إي اف چي هيرميس نجحت في تقديم خدماتها الاستشارية في 2025 لعدد من الصفقات، بما في ذلك 16 صفقة في أسواق رأس المال و14 صفقة ترتيب وإصدار الدين، مما يعكس مكانتها الرائدة في الأسواق الإقليمية.
التعليقات