إي إف جي هيرميس تصدر سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه

أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار المعروف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة “أم ال إف” للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وهو الإصدار الأول للشركة ضمن برنامجها الذي يستهدف 12 مليار جنيه.

تفاصيل الإصدار

تمت عملية التوريق من خلال إي إف جي هيرميس، وتم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، مدتها 78 شهرًا كالتالي:

آراء المسؤولين

أعرب أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة “أم ال إف”، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق بسرعة ودقة، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل جهود الشركاء، بما في ذلك إي إف جي هيرميس. كما أشار إلى موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق أكبر بقيمة 12 مليار جنيه، ما سيدعم خطط النمو للشركة.

من جانبها، أكدت مي حمدي، مديرة قسم أسواق الدين في إي إف جي هيرميس، أن هذا الإصدار يعد خطوة مهمة لتوسيع خيارات التمويل المتاحة لشركة “أم ال إف”، مشيرة إلى التزام البنك بتقديم حلول مبتكرة لعملائه.

أدوار البنوك والمستشارين

قامت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، بينما لعب البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة دور ضامني التغطية. كما شارك بنك التنمية الصناعية في عملية الاكتتاب، بينما قامت شركة كي بي إم جي بدور مراجع الحسابات، ومكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني.